您現在的位置:股民匯 > 今日股市行情 >

拓邦轉債072139申購價值分析 申購代碼072139

時間:2019-03-07 15:12

拓邦股份可轉債3月7日(周四)打新申購,代碼072139,深市轉債,若持有正股,可進行配售(每1700股可配一手轉債)。

公司簡介

經過十幾年的高速發展,拓邦現已發展成為以中國領先的智能控制技術為核心,不斷拓展其應用領域的中國一流智能控制方案提供商。公司的智能控制器、直流無刷電機、空心杯電機及驅動器、動力鋰電池、儲能鋰電池等產品廣泛應用于家庭、工業、醫療等領域,銷售遍及全球幾十個國家。

公司的智能控制器產品涵蓋家用電器、醫療器械、工業控制、電動工具、家居護理、冰洗衛浴、驅動電源等相關智能控制產品。拓邦集研發、生產和銷售于一身,擁有強大的研發團隊和專業的自動化生產線,以及完善的售后服務體系;提供最優質智能控制解決方案和產品的同時,可提供JDM/ODM/EMS服務。

發行信息及條款分析

發行信息:本次轉債發行規模為5.73億元,網上申購及原股東配售日為2019年3月7日,網上申購代碼為 072139 ,繳款日為3月11日。公司原有股東按每股配售0.57元面值可轉債的比例優先配售,配售代碼為 082139 。網上發行申購上限為100萬元,主承銷商中信建投最大包銷比例為30%,最大包銷額為1.72億元。

基本條款:本次發行的可轉債存續期為6年,票面利率為第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.50%、第四年為2.00%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。轉股價為5.64元/股,轉股期限為2019年9月16日至2025年3月7日,可轉債到期后的五個交易日內,公司將按票面面值116%的價格贖回全部未轉股的可轉債。本次可轉債募集資金全部投資于拓邦華東地區運營中心項目。

申購價值分析:預計上市價格在[105,109]區間,建議積極申購

拓邦股份前身為拓邦設備,成立于1996年,在家電智能控制領域已有20多年的經營歷史,目前已發展成為國內智能控制器領域業務體量最大的公司。其智能控制器解決方案主要應用于家用電器、電動工具領域,并向園林工具、開關電源、個人護理、汽車電子、工業控制和燃氣控制等等領域不斷拓展。公司業績從2014年開始進入快速上升通道, 2017年創下歷史最高的46.82%的增速,歸母凈利潤增速達到45.55%,亦處于歷史高位。2018年業績快報顯示,公司實現營收34億,同比增長27%,歸母凈利潤2.2億,同比增長5.7%。凈利潤增速小于收入增速的主要原因在于公司原材料成本上升較多,2018年以來生產智能控制器所需上游部分原材料價格大幅上漲,公司經營成本顯著提高。

本期拓邦轉債規模5.73億,評級AA。正股彈性較大,過去100周年化波動率約40.27%,預計隨著大宗商品價格下降降低公司原材料成本壓力,今年業績增速將有所回升。近期股價表現亮眼,預計轉債上市轉股溢價率5-10%,上市初期價格105-109元,建議投資者可積極參與申購。

猜你喜歡
  • 英科轉債什么時候上市 英科轉債上市時間

    英科轉債什么時候上市 英科轉債上市時間 債券信息 發行價格(元) 100.00 債券發行總額(億) 4.70 債券年度 2019 債券期限(年) 6 信用級別 AA- 評級機構 - 上市日 2019-09-10 周二 退市日 - 起息日 2019-08-16 止息日 2025-08-15 到期日 2025-08-16 每年付息日 0...


  • 哈爾轉債072615值得申購嗎 8月22哈爾轉債網上申購

    ,信用級別為AA-,根據目前的數據,申購哈爾轉債出現中簽虧損的概率10%左右,預期單簽收益為56元,預測中簽0.3簽,預期單賬戶收益17元,建議量力申購。 基本情況 債券期限:本次發行的可轉債期限為自發行之日起5年,即自2019年8月22日至2024年8月22日。 轉股...


  • 可轉債申購一覽表:翔鷺轉債072842今日申購

    可轉債申購一覽表:今日8.20翔鷺轉債。 債券代碼:128072 申購代碼:072842 申購名稱:翔鷺發債 正股簡稱:翔鷺鎢業 正股代碼:002842 發行價格(元):100.00 回售條款: 1、有條件回售條款本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續...


  • 8月16日周五可轉債申購一覽表?合興轉債072228今日申購

    8月16日周五可轉債申購一覽表合興轉債072228今日申購 可轉債申購一覽表今日8.16申購合興轉債。 債券代碼128071 申購代碼072228 申購名稱合興發債 正股簡稱合興包裝 正股代碼002228 發行價格(元)100.00 回售條款 (1)有條件回售條款本次發行的可轉債最后兩...


  • 合興轉債072228正股基本面分析?合興轉債072228上市定位與申購價

    合興轉債072228正股基本面分析 合興轉債072228上市定位與申購價值分析 8月16日,合興轉債進行申購,申購代碼072228;轉股價值91.6;市凈率1.7倍;存續期為6年,到期稅前年化收益率2.4%;債券評級均為AA;轉股價下調的條件為(15/30 90%);有回售;無擔保。 基本情...


  • 中閩能源股票分析報告(600163)25億元資產收購新玩法 所發可轉債

    股票配資網 (mupp.cn)2019年07月19日訊 《電鰻快報》 趙超/文 在2018年《證監會試點定向可轉債并購支持上市公司發展》文件下發后,鮮有公司嘗試發行可轉債收購資產的動作。而中閩能源(600163)披露的收購資產方案,則采用發行股份和可轉債的方式進行。 中閩能...


  • 藍盾股份股票分析報告(300297):“藍盾轉債”將于7月19日開市起

    股票配資網 2019年07月18日訊 7月18日丨藍盾股份(300297)公布,公司根據《藍盾信息安全技術股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》及相關規定,公司可轉換公司債券(債券代碼:123015;債券簡稱:藍盾轉債)將于2019年7月19日開市起恢復轉股。股...


  • 索通發展股票分析報告(603612)上市兩年闖關9億可轉債 凈利潤卻深

    股票配資網網2019年07月17日訊 中國經濟網北京7月17日訊 7月15日,證監會發布公告稱,第十八屆發行審核委員會定于2019年7月19日召開2019年第86次發行審核委員會工作會議,將審核索通發展(603612)可轉債事項。索通發展(603612)本次發行可轉債保薦機構為華泰聯...


  • 華自科技最新消息(300490)擬發行6.39億元可轉債拓展主業 經營現

    長江商報消息●長江商報記者徐佳 依靠重組實現億元業績的華自科技(300490)(300490.SZ),同時也面臨著持續“失血”的問題。 2015年末在創業板掛牌上市的華自科技(300490),原主營水利水電自動化系統。上市兩年業績增長停滯后,華自科技(300490)2017年實施重...


  • 伊力特最新消息(600197)發布更正公告 下修“伊力轉債”轉股價格

    7月8日丨伊力特(600197)發布可轉債轉股價格調整的更正公告。更正前,“伊力轉債”調整前的轉股價格為17.60元/股,調整后的轉股價格為17.35元/股。更正后,“伊力轉債”調整后的轉股價格為17.25元/股。 據悉,公司2018年利潤分配方案擬每股派發現金股利(含稅)...


江西快3走势